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【資訊】快運的新格局

時間:2019-09-16點擊: 申通快遞單號查詢



在當前經濟形勢不明朗的情況下,我國快遞行業保持了25-30%的高速增長,快遞包裹不僅占全球總量的近一半,而且快遞公司的利潤率也高于國際同行。

第一個數據是社會物流總支出占GDP的比例約為14%。第二,a股上市物流公司的總市值為57家,僅占a股上市公司總市值的1.6%,而上市公司的數量僅為1.6%。

行業壁壘影響快遞的集中
并非所有行業最終都會實現高度集中。一個產業的集中度是由許多因素決定的。如果不滿足,它將被分散。例如,美容業和餐飲業,雖然市場有10萬億,但不能高度集中。
它是否高度集中,我認為主要決定因素有兩個:第一,這個行業是否具有規模效應,也就是說,規模越大,成本越低;其次,進入門檻,如果門檻過低,會阻礙行業的集中。
快遞是物流市場中少有的一個市場,毛利率高,進入壁壘高,這也決定了快遞是一個非常適合整合的行業。



操作類型最終會沉淀下來
在過去的五年里,整個物流業收到了2400億元的PE/VC投資,主要投資于三大學校。
一是科技流派,通過技術手段顛覆原有產業的經營規律和成本結構,優化互聯網、高科技、醫療等生態;
二是貨物的主流,是指公司手里有大量貨物,如京東、海爾、菜鳥等公司有貨物資源;
三是操作流派的起源。它們沒有突出的科學基因和遺傳基因,也沒有貨主的基因,但它們有從河流和湖泊中流出的運作基因。這三個環節是典型代表。
今天,似乎在這個市場上可以賺到的大部分錢仍然是運營類股。

在運營基因、技術基因、貨主三個學派中,我堅信擁有運營基因的公司在未來更有可能成為行業領導者。
第一,到目前為止,能夠實現大規模盈利的公司都是經營基因較強的公司,另外兩所學校還沒有實現大規模盈利;
第二,技術工具可以通過購買和學習來獲得,但是基因的運行依賴于長期的積累和培養,存在時間障礙和門檻;
第三,規模效應的實現需要整體思維。無人機、無人駕駛汽車等單點技術的改進,不會影響整體成本結構。只有擁有可操作基因的團隊才能將每個改進點串在一起。所有的優化空間都積累成巨大的機會。

快遞是未來五年最有可能超過行業集中度20%的第二大物流領域。在這個過程中,以經營基因為核心的領先快遞公司的利潤率將逐步提高。
阿能是快跑行業的先鋒,也是第一家加入快跑行業的公司。我們希望在未來五年內實現30%的年收入增長和50%的利潤增長。日均貨運量將從3萬噸增至10萬噸,從10億公司增至1000億公司!
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